CRM'de bir liste seçip menüden Şirketler'i açın. Listedeki kişiler şirketlerine göre gruplanır; aynı alan adına sahip kişiler aynı şirkette toplanır, alan adı yoksa şirket adı kullanılır.
Tabloda her şirket için şunlar görünür: Şirket, Alan adı, Lead (kişi sayısı), Pipeline (kişilerin hangi aşamalarda olduğu), Sahip, En yüksek skor ve Son aktivite.
- Şirket adı / alan adı ara kutusuyla arayabilirsiniz.
- Sırala: menüsünden Lead sayısı, İsim veya Son aktivite'yi seçebilirsiniz.
Bir şirkete tıklayınca şirket sayfası açılır:
- Pipeline dağılımı: bu şirketteki kişilerin aşamalara göre dağılımı.
- Lead'ler: şirketteki kişiler; Kişi, Aşama, Sahip, Skor ve Son aktivite ile. Bir satıra tıklayınca kişinin detayı açılır.
Şirket sayfasında kişileri işaretleyip altta çıkan çubuktan Sahip ata, Aşamayı değiştir veya Hatırlatma kur ile hepsine birden işlem yapabilirsiniz. Bu işlemler Tüm leadler'deki toplu işlemlerle aynı şekilde çalışır.
Şirketler görünümü yalnızca seçili listedeki kişileri kapsar; aynı şirketten başka listelerde olan kişiler burada sayılmaz.