CRM'de bir kişiyi açtığınızda:
- Hatırlatma: kişiye bir takip tarihi verin. Tarihi gelen ve geçen hatırlatmalar Görevler görünümünde ve Panel'deki bekleyen işler arasında listelenir.
- Sahip ata: kişiyi bir ekip arkadaşınıza atayın. Yeni yanıt bildirimleri öncelikle lead'in sahibine gider.
- Aktivite logla: e-posta dışındaki temasları kaydedin; türler Telefon, Görüşme, LinkedIn, E-posta ve Diğer.
- Not ekle: kişiyle ilgili serbest notlar.
Bu kayıtlar kişinin aktivite geçmişinde görünür ve ekibinizle paylaşılır.
Görev, bir kişiye kurduğunuz hatırlatmadır; ayrı bir görev kaydı yoktur. Yeni görev oluşturmak için:
- Kişiyi açıp alttaki Hatırlatma düğmesine tıklayın.
- Tarih & saat seçin, isterseniz Not alanına sıradaki adımı yazın ve Kaydet'e basın.
Birden fazla kişiye aynı hatırlatmayı Tüm leadler'de kişileri seçip Hatırlatma kur ile verebilirsiniz. Görevler boşken çıkan Görev ekle düğmesi sizi yalnızca Tüm leadler'e götürür.
Görevler görünümünde Tarih menüsünden Aktif, Bugün, Gecikmiş veya Bu hafta'yı seçebilirsiniz. Bir görevi bitirdiğinizde satırdaki × (Görevi kaldır) ile ya da hatırlatma penceresinde Temizle ile kaldırın. Gecikmiş görev sayısı CRM menüsünde işaretlenir.