Bir kişiyle konuştuğunuz işin tutarını ve ne zaman kapanmasını beklediğinizi kaydedebilirsiniz.
- CRM'de kişiyi açın.
- Kişinin mevcut aşamasına tıklayıp Değer ve kapanış tarihi… seçeneğini açın.
- Aşama'yı seçin (değiştirmeyecekseniz mevcut aşama seçili kalır).
- Değer (opsiyonel, ₺) alanına tutarı tam sayı olarak yazın, örneğin 250000 veya Türkçe ekranda 250.000. Kuruş, para birimi simgesi ve hatalı ayırıcı kullanmayın; geçersiz tutar kaydedilmez.
- Beklenen kapanış alanından bir tarih seçin ve Kaydet'e basın.
Değer ve tarih kişinin kaydında saklanır; pencereyi yeniden açtığınızda dolu gelir. Değerler her zaman Türk lirası (₺) olarak gösterilir. Tutarı boşaltıp veya tarihi kaldırıp Kaydet'e basarsanız o bilgi silinir; sıfır tutar ise 0 olarak saklanır.
Pipeline'da her aşamanın toplam değeri görünür:
- Geniş ekranda sütun başlığındaki kişi sayısının üzerine gelin; toplam ipucu olarak çıkar.
- Daha dar ekranlarda aşama özetinde kişi sayısının yanında yazar.
Değeri olmayan aşamada toplam gösterilmez. Tüm leadler'deki toplu aşama değiştirme değer ve tarih sormaz; bunları kişi kişi girersiniz.