- Projeler sayfasında Yeni proje'ye tıklayın.
- Proje adı yazın (ör. "mobilya — almanya"). Ad listede görünür ve sonradan değiştirilebilir.
- İsterseniz Açıklama ekleyin; ekip arkadaşlarınızın projeyi tanıması için kısa bir nottur.
- Oluştur'a tıklayın.
Proje oluşturulunca proje sayfası açılır. Hedef pazar, alıcı tipi, şirket büyüklüğü ve hedef firma sayısı gibi bilgileri bir form yerine burada copilot'la konuşarak belirlersiniz.
Her pazar veya ürün grubu için ayrı proje açmak sonuçları düzenli tutar.
Bir projeyi silmek için proje menüsünden Projeyi sil'i seçin. Projedeki tüm keşif işleri ve lead'ler kalıcı olarak silinir; listelere kaydettiğiniz kişiler için CRM'deki listelerinizi kontrol edin.