- CRM'de listeyi seçip Tüm leadler'i açın.
- Kişilerin yanındaki kutuları işaretleyin. Başlıktaki kutu, o sayfadaki herkesi seçer. Sayfa değiştirdiğinizde seçim korunur.
- Ekranın altında seçili kişi sayısıyla bir çubuk belirir.
Çubuktaki işlemler:
- Sahip ata: bir ekip arkadaşınızı seçin. Seçili kişilerin sahibini kaldırmak için Atamayı kaldır'a tıklayın.
- Aşamayı değiştir: listenin aşamalarından birini seçip … lead'i taşı'ya basın.
- Hatırlatma kur: Tarih & saat ve isterseniz bir not girip … lead'e kur'a basın. Aynı pencerede Hatırlatmaları sil, seçili kişilerin mevcut hatırlatmalarını (tek tek kurulmuş olanlar dahil) kaldırır.
- temizle: seçimi bırakır.
Tek işlemde en fazla 500 kişi seçebilirsiniz; daha fazlası için işlemi parça parça yapın. Bu arada listeden çıkarılmış kişiler atlanır ve bildirimde ayrıca belirtilir.
Aynı çubuk bir şirketin sayfasında, o şirketteki kişiler için de vardır.