Varsayılan aşamalar: Yeni, Nitelikli, İletişime geçildi, Yanıtladı, Toplantı, Teklif, Kazanım ve Kayıp.
Otomatik ilerleme:
- Kişiye e-posta gönderildiğinde Yeni veya Nitelikli aşamasındaki kişi İletişime geçildi'ye geçer.
- Kişi yanıt verdiğinde İletişime geçildi'den Yanıtladı'ya geçer.
- Daha ileri bir aşamadaki kişi otomatik olarak geri alınmaz.
Toplantı, Teklif, Kazanım ve Kayıp'ı siz belirlersiniz:
- Masaüstünde Pipeline panosunda kartı sürükleyip bırakın.
- Ya da kişiyi açıp Aşamayı değiştir'i kullanın; Tüm leadler görünümünde toplu değiştirebilirsiniz.
Aşamaları listeye göre özelleştirmek için Liste ayarları › Pipeline aşamaları'nı açın; + Aşama ekle ile yeni aşama ekleyebilir, Varsayılan aşama ile yeni eklenen lead'lerin aşamasını seçebilirsiniz.